PCB行業(yè)屬于電子信息產(chǎn)品制造的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),受宏觀經(jīng)濟(jì)周期性波動影響較大。我國是PCB產(chǎn)業(yè)全球生產(chǎn)規(guī)模最大的生產(chǎn)基地,國內(nèi)印制電路板行業(yè)受國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的影響亦日趨明顯。
2022年P(guān)CB市場整體需求在第四季度開始明顯疲軟,全球PCB產(chǎn)值約為817.41億美元。展望2023年P(guān)CB行業(yè)或?qū)⒚媾R需求疲軟、高庫存調(diào)整、供過于求和激烈競爭的挑戰(zhàn),多重因素的沖擊恐將大幅抑制2023年上半年P(guān)CB行業(yè)的新增需求,直到2023年底和2024年的經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)蘇。
但從中長期來看未來全球PCB行業(yè)仍將呈現(xiàn)增長的趨勢,Prismark預(yù)測2022-2027年全球PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率約為3.8%,2027年全球PCB產(chǎn)值將達(dá)到約983.88億美元。中國將繼續(xù)保持行業(yè)的主導(dǎo)制造中心地位,但由于中國PCB行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和一些生產(chǎn)轉(zhuǎn)移,Prismark預(yù)測2022-2027年中國PCB產(chǎn)值復(fù)合增長率約為3.3%,略低于全球,預(yù)計(jì)到2027年中國PCB產(chǎn)值將達(dá)到約511.33億美元。
Prismark詳細(xì)預(yù)測數(shù)據(jù)參見下表:
在PCB下游應(yīng)用市場,計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子占66%以上,未來復(fù)合增長率較高的新能源汽車、封裝基板、服務(wù)器/存儲,其中新能源汽車細(xì)分市場復(fù)合增長率預(yù)計(jì)超過30%以上;服務(wù)器存儲及周邊配套PCB預(yù)計(jì)增長8.6%。
數(shù)據(jù)來源:Prismark
(1)服務(wù)器
隨著云計(jì)算和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲行業(yè)對PCB行業(yè)的需求也相應(yīng)的快速增長。數(shù)據(jù)顯示,應(yīng)用于服務(wù)器/數(shù)據(jù)存儲的PCB在2021年產(chǎn)值約為72億美元,同比增長26%;預(yù)計(jì)2021-2026年年均復(fù)合增長率為8.6%。到2026年服務(wù)器用PCB市場規(guī)模將超過95億美元。
(2)通訊設(shè)備
工信部數(shù)據(jù)顯示,截止到2022年9月,累計(jì)建成開通5G基站220萬個,占全球5G基站總數(shù)60%以上,國內(nèi)5G用戶數(shù)超過5億,滲透率達(dá)30%以上。根據(jù)Prismark報(bào)告,應(yīng)用于通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的PCB在2021年產(chǎn)值約為80億美元,2021-2026年年均復(fù)合增長率約為5.6%,到2026年預(yù)計(jì)將達(dá)到92億美元。
(3)手機(jī)
IDC公布的《全球移動電話季度跟蹤報(bào)告》顯示,2022 年因疫情及市場消費(fèi)需求疲軟,智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)為10.8億臺,下降超過20%,頭部公司均大幅減少訂單,如Apple、小米均在年中調(diào)低了20%左右的需求,直到2023年底經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,市場消費(fèi)將大幅提高。預(yù)測手機(jī)用PCB在2021-2026 CAGR約2.5%,到2026年應(yīng)用于智能手機(jī)的印刷線路板產(chǎn)值將達(dá)到約194億美元。